戚家军

明朝嘉靖年间，抗倭名将张经为奸臣所害，倭寇在汉人王直和日本人小泉的率领下，乘机大肆入侵东南沿海，烧杀抢掠，无恶不作。明朝官兵一再溃败。戚继光受命到浙江义乌招募壮士，成立戚家军，以对抗倭寇。
　　冯子明将军为义乌籍人氏，与戚继光同行，他也是戚继光此行募兵的向导。为安全，两人扮成普通生意人，向义乌而来。两人途经一个刚刚被倭寇洗劫过的村庄，村民均遭屠杀，唯一的活口是村口树上被钉着的一个男子。这是倭寇惯用的伎俩，让人求生不得，求死不能。男子告诉戚继光，是王直亲自率领倭寇来屠村的。男子不愿等死，哀求戚继光杀了他，给他个痛快。戚继光虽然不忍，但最终还是杀了那男子。
　　戚继光和冯子明为被害村民进行了火葬。看见熊熊火焰将尸体吞没，烟雾弥漫半空，戚继光再也控制不住心头的愤怒，不顾冯子明的劝阻，只身匹马追击王直而去。
　　追至一处，戚继光勒住马，查看路上的马蹄印，他判断出王直就在前方不远处。于是，他抄近路，打马向山上奔去。戚继光凭借精湛的骑术，穿行于山中的树木和灌木丛，如履平地。戚继光立马山顶，居高临下，俯瞰岭下。眼底的山峡里，有一条狭窄的小路，一群倭寇正悠闲地打马而行。其中一人，一身华丽的红袍，在一行人中十分醒目。
　　戚继光张弓搭箭，高呼王直的名字。
　　红袍人即是王直。他抬头，循声望去。戚继光箭去如流星，正中王直左眼。王直应声倒地。戚继光搭箭再射，一个倭寇以身护住王直，中箭倒地。其他的倭寇纷纷找障碍躲藏。戚继光射出一根箭，再搭上一根箭。箭无虚发。直到射完一壶箭。杀伤十数倭寇。倭寇不明敌情，护着王直，策马狂逃，逃逸不见。戚继光这才引马而回。
　　倭寇护卫王直回到倭寇大本营。倭寇的大本营建立在隐秘的半山腰，岗哨重重，关隘道道。闻讯而出的倭寇早已聚集在广场，茫然地看着仓皇逃回的同伴。王直的战马受惊，人立而起，把王直重重摔了下来。
　　戚继光和冯子明来到了义乌城，但见一派繁荣安宁的景象，人们的表情也都平静而祥和。倭寇的铁蹄尚未曾踏入过这片土地。戚继光从被战火摧残的战场而来，眼前所见的景象，对他简直就如同世外桃源般美好。冯子明阔别十三年后，重归故里，神情也十分激动。两个人经过一家吉祥客栈。看见客栈门口聚集了一群看热闹的闲人。一个白衣飘飘的女子，手执拂尘，稳稳地站在一根树在地面的细竹竿的顶端，正拂拭着牌匾上的灰尘。女子名叫玉环，是吉祥客栈的当家人。她感受到观众的热情，回首嫣然一笑。但她的面容和她的背影形成强烈的反差。她长的并不好看，但在客栈对面一间肉摊的老板王如龙的眼中，她却是美如西施。王如龙刀法精熟，一刀斩去，猪肉分量丝毫不差。
　　玉环在人群中发现了戚继光，眼前一亮，她故意从竹竿上摔下来，看摔的方向，明显是冲着戚继光来的。她希望戚继光能接住她。王如龙却早已腾空而起，高高跃在半空，将玉环揽在怀中。看得出来，王如龙和玉环是一对欢喜冤家。王如龙追求玉环，玉环却一直不置可否。
　　戚继光和冯子明两人牵着马，朝县衙而去。玉环却因为戚继光没接住她而有些生气，故意为难戚继光。好在冯子明和王如龙是老相识，两人多年未见，终于认出了对方。两人当年同拜一师，是师兄弟关系。刁蛮的玉环这才没有继续无理取闹。
　　戚继光和冯子明来到县衙门前，看见招募官兵的红榜已经贴出。两人见到义乌县令赵大河，问起募兵进展，却被告知连一个报名参军的人也没有。戚继光心中一凉，照这样看来，一个月内要招满三千官兵，绝对是不可能完成的任务。赵大河却告诉他，只要能找到一个人，请他出面，登高一呼，别说三千，五千官兵也招得到。这个人就是陈九爷，义乌最大的杨氏家族的族长。在义乌这块地方，陈九爷德高望重，一言九鼎，义乌银矿的矿工奉其侄儿陈大成唯首是瞻，陈九爷当年乃是皇上的御医，号称医术天下第一。十八年前，陈九爷的妻子不幸难产而死。陈九爷因为不能救活自己的妻子，发誓从此不再行医，隐居起来，不问世事。也不知道他是否还健在人间。不过，陈九爷有两个女儿。大女儿玉环，小女儿鸳鸯，现在就打理着吉祥客栈。要打听陈九爷的下落，只有从她们两姐妹身上着手。
　　戚继光和冯子明重回吉祥客栈，扮作住店的客人。鸳鸯坐在柜台后面，正在绣花。她美丽的容貌，正好和她的姐姐形成鲜明的对比。戚继光和鸳鸯四目相投，互生好感。
　　王直自挨了戚继光一箭，病情危急。而在倭寇内部，也存在权利斗争。小泉仗着是日本大将军的儿子，早就垂涎王直手中的军权。他听说王直受了重伤，危在旦夕，便前来探个究竟，准备乘机发乱，抢夺军权。数名武士跪守在王直卧室门前，不许任何人进入。武士中有一个美丽的女子，她名叫千智子，是一个忍者。小泉带着两个护卫，打算硬闯王直卧室，遭到武士阻拦。小泉拔刀，一刀砍翻其中一个武士。然而，千智子和其余武士一脸冷漠，毫不让步。小泉无奈，也只好到倭寇的议事厅去等候王直。
　　在王直的卧室里，王直手中拿着从他眼睛上剪下来的箭，看着箭尾上刻的一个“戚”字，知道是戚继光伤了自己。大夫告诉王直，箭头还留在他的眼睛里面。不取箭头，还能活半个月。取出箭头，恐怕马上就得死。王直大怒，要杀大夫。大夫为保命，便向王直推荐自己的师父——义乌的陈九爷。只有他，才能治好王直的伤。王直派千智子前去义乌，务必找到陈九爷。卧室里只剩下王直和角落里的神秘人。神秘人来到王直床前，摘下斗笠。他的长相和王直一模一样，名叫大冢，是千智子的哥哥，也是王直的影子武士。（影子武士的概念，可参见黑泽明的影武者。）王直命令大冢代替他出现，代替他发号施令，要让所有的人都看到，王直没有受伤，王直活得好好的，以稳定倭寇军心。
　　小泉看见大冢，他以为大冢便是王直，又见他并没有受伤，大吃一惊。小泉远在日本的父王五十大寿在即，为准备贺寿之礼，小泉建议大冢抢劫义乌银矿。大冢同意了小泉的计谋，但要求小泉和自己同行。
　　冯子明邀请他的五个师兄弟加入抗倭队伍。他先找到王如龙。王如龙推辞说自己只是个杀猪的。冯子明说，杀猪和杀倭寇有区别吗？王如龙加入。冯子明再去找二师兄叶大正。叶大正已出家为僧，他和当年的鲁智深很象，酒肉穿肠过，佛祖心头留。冯子明和王如龙来找他时，他正在煮一锅鸡汤。他试图藏起鸡汤，反而害得自己被烫伤。叶大正推辞说自己是出家人，慈悲为怀，不能杀生。冯子明劝道，为救生而杀生，佛祖一定不会怪罪你的。叶大正加入。冯子明和王如龙又说服了大师兄毛子高、六师弟楼楠加入。最后找到三师兄吴惟忠。吴惟忠是开马车行的，治有不菲的产业，他也最终被冯子明说服。
　　冯子明找的这五个师兄弟各有绝技。大师兄毛子高是鸡毛换糖的小贩，玄铁扁担，举重若轻，天下利器。二师兄叶大正，霹雳罗汉棍，一棍扫出，力重千钧。三师兄吴惟忠的鬼影子轻功，飘忽不定，快如闪电。四师兄王如龙就不用说了。六师弟楼楠，是教书先生，玉骨折扇，点人穴道，百发百中。